الدوحة - مباشر: أعلن البنك التجاري القطريإتمامه بنجاح إصدار أوراق ماليّة رأسماليّة دائمة من الشريحة الأولى الإضافيّة لرأس المال بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار أمريكي، وغير قابلة للاسترداد قبل مضي خمس سنوات ونصف.

ووفق بيان البنك لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، تمّ تسعير الإصدار بعائد إجمالي قدره 6.25%، مع هامش إعادة تسعير قدره 265.6 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكشف البنك أن الإصدار شهد إقبال قوي من المستثمرين، إذ تجاوز حجم سجل الاكتتاب 1.5 مليار دولار أمريكي في ذروته، وأُغلق عند أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي (في الحالتين باستثناء حصص المدراء الرئيسيين المشتركين).

وتابع البنك أن التسعير النهائي يعكس تحسنًا بمقدار 50 نقطة أساس مقارنةً بالمؤشرات السعرية الأولية.

وتنوّعت مشاركة المستثمرين جغرافيًا، إذ جاءت النسبة الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (53%) والمملكة المتحدة (22%)، تلتها أوروبا (15%)، وآسيا (6%) والولايات المتحدة خارج السوق المحلية (4%).

وأضاف البنك أن قاعدة المستثمرين اتسمت بالتنوع، مع طلب قوي من البنوك/البنوك الخاصة ومدراء الصناديق.

وكانت أرباح 'التجاري' القطري قد تراجعت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025 بنسبة 27.28% عند 2.2 مليار ريال، مقابل صافي ربح بقيمة 3.03 مليار ريال للعام الذي سبقه.