الدوحة - الخليج أونلاين

سجلت الطلبات ذروتها عند 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3 ضعف قيمة الطرح.

أعلنمصرف قطر الإسلامي 'المصرف'، اليوم الجمعة، إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، وبمعدل ربح بلغ 4.402%.

وحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، فقد جاء التسعير النهائي أقل بـ35 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس، في مؤشر على قوة الطلب وثقة المستثمرين، وفق وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

ويعد الإصدار الأول لبنك قطري في العام 2026، كما يُسجل أدنى معدل ربح لبنك خليجي على صكوك غير مضمونة لأجل خمس سنوات خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وعقب الإعلان عقد المصرف اجتماعات هاتفية مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، قبل فتح باب الاكتتاب بالتزامن مع افتتاح أسواق الخليج.

وسجلت الطلبات ذروتها عند 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3 ضعف قيمة الطرح، ما مكن المصرف من خفض هامش التسعير في جولة واحدة إلى 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين شملت بنوكاً وبنوكاً استثمارية ومديري أصول ومؤسسات رسمية من مختلف الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف باسل جمال إن نجاح الإصدار يعكس عمق ثقة المستثمرين العالميين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، إلى جانب متانة المركز المالي للمصرف واستراتيجيته.

وأضاف أن قوة الطلب والتسعير النهائي يعكسان تقدير السوق لنموذج أعمال المصرف، مشيراً إلى أن الصفقة تعزز تنويع مصادر التمويل ودعم السيولة، بما يمكّن المصرف من مواصلة دعم النمو الاقتصادي في قطر وتحقيق قيمة مستدامة.

ومن المقرر أن تحصل الصكوك على تصنيف (A) من وكالةفيتش، على أن تُدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لـبورصة لندن.

وتولى إدارة الاكتتاب تحالف من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من بينها: 'بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك (ABC)، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيت التمويل الكويتي كابيتال، وبنك المشرق، ومجموعة (MUFG) المالية، وكيوإنفست، وQNB Capital، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.

ويُعد مصرف قطر الإسلامي أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة، ويحظى بتصنيفات قوية تعكس متانة مركزه المالي، في وقت تشهد فيه البنوك الخليجية تحسناً في مؤشرات الأداء بدعم من استقرار أسعار الطاقة وزيادة الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة.