أبوظبي - مباشر: أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي، عبر ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار، مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار؛ لصالح بنك أبوظبي الأول، بأجل 5 سنوات.

وقالت المجموعة في بيان، إن الإصدار يُعد أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن الصكوك تم إصدارها بموجب هيكلة وكالة/مرابحة، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026 وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تستحق في 13 مايو 2031.

وأشارت إلى أن الإصدار شهد طلبات اكتتاب بلغت ذروتها عند نحو 1.7 مليار دولار قبل أن تغلق عند 1.45 مليار دولار؛ بما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف.

وأوضحت أن السعر الأولي بدأ عند نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مع افتتاح الأسواق الخليجية، وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس؛ ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%.

وقالت إن إصدار الصكوك حصل على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز و(AA-) من وكالة فيتش؛ وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات.

ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق الرئيسية لـ بورصة لندن، على أن تخضع لأحكام القانونين الإنجليزي والإماراتي.

ولفتت إلى أن شركة KIB Invest قامت بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.