أبوظبي- مباشر: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة'طاقة'، اليوم الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5سنوات وسندات تقليدية لأجل 10سنوات.

وأوضحت 'طاقة' في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنالإصدارشهدطلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إذ تم تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة 'طاقة' واستراتيجيتها طويلة الأمد.

وأشارت إلى أنالإصدارالبالغ قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، يتألف منسندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875%، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125%.

ولفتت إلى أن حصيلة الشريحة الخضراءستُخصَّصلتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى 'طاقة'، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة.

وأضافت: 'أما حصيلة الشريحة التقليدية فستستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم 'استراتيجية طاقة 2030' للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة 'موديز' وAA من وكالة 'فيتش'، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة 'طاقة'، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.

ويأتي هذا الإصدار في أعقاب طرح 'طاقة' سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، وقد شكّلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها 'طاقة' منذ عام 2023 ما قيمته 3.7 مليار دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده.

وتولى إدارة الإصدار بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كلٌّ من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.

وكان سوق أبوظبي المالي قدأعلنإلغاء إدراج أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة'طاقة' من السوق الأول بدءاً من1 سبتمبر 2026.

وأوضح السوق أن قرار إلغاء الإدراج يأتي تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وقرار مجلس إدارتها بتاريخ 25 أغسطس 2026.

وقررمجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 'طاقة'،خلال اجتماعه يوم 25 أغسطس 2026، إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي المالي، على أن يسري القرار بدءاً من تاريخ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي المالي إلى أن القرار يأتي عقب إتمام مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة المتبقية، التي أكدت شركة أبوظبي للإيداع اكتمالها في 13 أغسطس 2026، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد فيها بملكية 100% من رأس مالها المصدر.