اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٦ أب ٢٠٢٦
مباشر: أعلن بنك السلام، المدرج في بورصة البحرين، تعيينه مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار الموزعة على شريحتين لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وأوضح البنكفي افصاح لبورصة البحرين ، اليوم الأربعاء، أن هذا الإصدار يمثل أول تكليف يتولاه بنك السلام لجهة مُصدِرة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومدعومة بضمان من حكومة المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذا الإصدار يُصنفكأكبر إصدار عن فئة الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي في منطقة الخليج العربي خلال عام 2026، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حاجز الـ 18.7 مليار دولار ، بما يعادل 6.8 أضعاف حجم الطرح.
وأضاف: 'يعكس هذا الإصدار استمرار تنويع منصة مجموعة بنك السلام لأسواق رأس المال لتشمل نطاقًا أوسعاً من إصدارات المؤسسات المالية، حيث يمثل هذا التكليف أول مشاركة إقليمية في إصدار من قبل مؤسسة مدعومة حكوميًا تحظى بدورٍ رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية'.
وكانتالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلنت خلال يوليو 2026 إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، في مؤشر على الثقة المتزايدة في أدوات الدين السعودية ومكانة الشركة في أسواق المال العالمية.
كما أعلنت الشركة رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
