"كهرباء السعودية" تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 2.4 مليار دولار
klyoum.com
الرياض – مباشر: أعلنتالشركة السعودية للكهرباءعن الانتهاء من طرح صكوك دولية ذات أولوية وغير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي؛ وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنهتم تقسيم الصكوك على 3 شرائح بأجل استحقاق 3 و6 و10 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار، والثانية 700 مليون دولار، والثالثة 1.2 ملياردولار.
ولفتت إلى أن عدد الصكوك الإجمالي بلغ 2,500 صك للشريحة الأولى، و3,500 صك للشريحة الثانية، و6,000 صك للشريحة الثالثة، على أن تكون القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، بعوائد سنوية ثابتة بلغت 4.310% للشريحة الأولى، و4.518% للشريحة الثانية، و5.065% للشريحة الثالثة.
وأشارت الشركة إلى أن الصكوك يمكن استردادها قبل تاريخ استحقاقها في حالات محددة وفق نشرة الإصدار الأساسية، كما سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها، وتسليمها خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.