"أرامكو" تجمع مليارات دولار في أول عملية طرح سندات في 2026
klyoum.com
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن تسعير إصدار جديد من السندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح ديون للشركة خلال 2026.
وشمل الإصدار أربع شرائح تتفاوت فترات استحقاقها بين 3 و30 عاماً، حيث سجلت الشريحة الأطول أجلاً مدة 30 عاماً عائداً يعادل 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى بنحو ربع نقطة مئوية من تقديرات التسعير الأولية.
وأوضح بيان أرامكو أن الطرح جذب طلبات اكتتاب بلغت ذروتها أكثر من 22 مليار دولار، بينما تجاوزت الدفاتر النهائية 14 مليار دولار، في مؤشر على الإقبال الكبير على الدين السعودي.
وتولى إدارة سجل الاكتتاب المشتركة عدد من البنوك العالمية، منها إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي، كمشتركين نشطين، فيما شملت قائمة مديري سجل الاكتتاب غير النشطين كلاً من إم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إس إم بي سي، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وبوفا سيكيوريتيز، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وميزوهو، وناتيكسيس.
ويأتي هذا الإصدار في سياق استراتيجية أرامكو لتعزيز تنويع أدواتها التمويلية، بعد أن أنهت في سبتمبر الماضي إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين بالدولار الأمريكي.
وكانت الشركة قد جمعت 5 مليارات دولار في مايو 2025 عبر أول طرح لسندات دولارية، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2024، ما يعكس استمرار الإقبال العالمي على أدوات الدين التي تصدرها أرامكو.