"أرامكو" تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية على 4 شرائح
klyoum.com
الرياض – مباشر: حددت شركة أرامكو السعودية الأسعار الاسترشادية لإصدار سندات مقومة بالدولار على 4 شرائح، في طرح من المرجح أن يجمع مليارات الدولارات لأكبر مصدّر للنفط في العالم؛ بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ووفقاً للوثيقة، جرى تحديد السعر الاسترشادي لسندات الثلاث سنوات عند100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات أجل 5 سنوات عند 115 نقطة أساس فوق نفس المؤشر.
كما تم تحديد السعر المبدئي لسندات 10سنوات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغ الهامش الاسترشادي لسندات 30 عاماً نحو 165 نقطة أساس فوق المؤشر ذاته.
وأوضحت "رويترز"أن كلاً من سيتي، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، ومورجان ستانلي، يتولون مهام الإدارة المشتركة الرئيسية للاكتتاب، فيما يشارك في إدارة الطرح كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبي إس إف كابيتال، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، ومجموعة إم يو إف جي المالية، وناتيكسيس، والرياض كابيتال، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وستاندرد تشارترد.