أبوظبي- مباشر: أعلن بنك الشارقة عن مشاركته في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار لأجل 5 سنوات، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، بصفته المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، حيث تم تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات، ليصل حجم الطلب إلى نحو ملياري دولار. ويعكس هذا الاهتمام الثقة المتنامية للمستثمرين الإقليميين والدوليين في الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، خاصة بعد رفع تصنيفها الائتماني مؤخراً من درجة +B إلى -BB من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، مما ساهم في دعم نجاح الإصدار.

وبناءً على الطلب الكبير من المستثمرين، تم تخفيض هامش التسعير بمقدار 50 نقطة أساس ليستقر عند 7.375%، مع زيادة حجم الصفقة إلى 550 مليون دولار، مما يعكس قوة الطلب وجودة الإصدار.

وفي هذا السياق، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسيرة التمويل لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار بعد النجاح الذي حققته في إصدارها الأول للصكوك بقيمة 350 مليون دولار عام 2023.

وأضاف أن الشركة نجحت في زيادة حجم الإصدار، وخفض معدل العائد، وجذب مشاركة دولية واسعة، حيث تم تخصيص 65% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه، أكد داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، أن نجاح الصفقة يعكس فعالية استراتيجية التوزيع وقوة الأسس الائتمانية للمُصدر، بالإضافة إلى استمرار ثقة المستثمرين في متانة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وآفاقه المستقبلية الواعدة.