اخبار السعودية
موقع كل يوم -بزنس ريبورت الاخباري
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢١
الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تمكنت شركة أكوا باور السعودية من تحصيل 2.8 مليار ريال من أول إصدار صكوك لها لمدة سبع سنوات.
وجرى إصدار هذه الصكوك في المملكة العربية السعودية، واستحوذت الصناديق وشركات التأمين على 30% منه وتمت تغطيته 1.8 مرة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد رفع حصته في شركة أكوا باور في نوفمبر الماضي من 33% إلى 50%.
أكوا باور
وأعلنت أكوا باور، الشركة السعودية في قطاع تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة
وتحلية المياه في 13 سوقاً عالية النمو، عن نجاح إصدار الصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات،
يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يمثل الطرح الأول من نوعه لشركة 'أكوا باور' في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً
قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة.
وبحسب بيان للشركة فقد جرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100-125
نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) وسايبور مدته 6 أشهر.
خفض التسعيرة
وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لشركة 'أكوا باور' خفض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد
السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في
قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.
تعد الصفقة الأولى من نوعها لشركة 'أكوا باور' منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على
نسبة 50% من أسهم الشركة العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى
تمكين الشركات الوطنية الرائدة من التحول إلى شركات رائدة إقليماً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
تعليقاً على هذا الإعلان، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة 'أكوا باور': 'يمثل نجاح الإصدار دليلاً على حجم الثقة التي تتمتع بها سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية والأسس الائتمانية القوية التي تحظى بها أكوا باور، والتي كان لها الفضل في استقطاب مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين'.
كما يعد هذا الإصدار تصويت ثقة من المستثمرين إزاء قدراتنا على اقتناص الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة والأسواق النامية الأخرى.
ويعزى ذلك في مجمله إلى نموذج أعمالنا التعاقدي الخالي من الأخطار، إلى جانب تنوعه الجيد عبر اعتماده على تقنيات ومناطق جغرافية مختلفة».
ويمثل نجاح هذا الإصدار المدعوم بتكلفة تمويل وشروط مناسبة مرحلةً جديدةً في تنويع مصادر تمويل شركتنا بما يتوافق مع نمونا المستقبلي، وتعزيز مسيرتنا القوية في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق به ومسؤول للمجتمعات في المملكة وحول العالم، بحسب بيان الشركة.
عمل كل من 'إتش إس بي سي السعودية' و'سامبا كابيتال' مديرين رئيسين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل 'إتش إس بي سي' وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع.
وعملت مكاتب 'نورتون روز فولبرايت' في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت 'ألين آند أوفري»' (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل شركة خشيم ومشاركيه.
