"لوبريف" اكتتاب جديد بأكثر من مليار دولار في طريقه إلى السوق السعودية 

الشركة التابعة لـ'أرامكو' تستعين بـ'مورغان ستانلي' و'سيتي' و'أتش أس بي سي' لطرح أسهمها في 'تداول'

أعلنت شركة 'أرامكو' السعودية لزيوت الأساس 'لوبريف'، عن تعيين شركة الأهلي المالية مديراً للاكتتاب، والوحدات السعودية لكل من 'أتش أس بي سي'، و'سيتي غروب'، و'مورغان ستانلي' مستشارين ماليين، ومديري سجلات اكتتاب المؤسسات ومنسقين دوليين، لطرح أسهمها في بورصة الرياض. 

وذكرت الشركة في بيان لها للسوق المالية السعودية أنها ستمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لـ'تداول'. 

وقد تصل قيمة طرح الشركة إلى أكثر من 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أميركي)، وفق تقديرات نقلتها وكالة 'بلومبيرغ' في وقت سابق.

الضوء الأخضر 

والخميس الماضي، حصلت 'لوبريف' على الضوء الأخضر لطرح أسهمها بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح أكثر من 50 مليون سهم للاكتتاب العام نحو 30 في المئة من رأسمال الشركة، وهي النسبة المملوكة لشركة 'جدوى للاستثمار الصناعي' 'جدوى'، في المقابل ستحتفظ 'أرامكو' بحصتها البالغة 70 في المئة. 

واستحوذت 'جدوى للاستثمار'، ومقرها السعودية، على حصة 30 في المئة من 'لوبريف' عام 2007 من شركة 'إكسون موبيل' التي استثمرت في الأصل بتطوير المصفاة عام 1978.

وستطرح الأسهم على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات (بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأميركية)، على أن يتم تخصيص ما يصل إلى 25 في المئة من الأسهم للمكتتبين الأفراد وفقاً لما يقرره المستشارون الماليون.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، انضم 'سيتي غروب' إلى مستشاري الطرح، وهم 'أتش أس بي سي هولدينغز' السعودية و'أس أن بي كابيتال'.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة أكثر من 1.3 مليون طن متري سنوياً، موزعة بواقع 275 ألف طن متري من زيوت الأساس من الفئة الأولى في منشأة جدة، و1.1 مليون طن متري من زيوت الأساس من الفئة الثانية في منشأة ينبع. 

وحققت 'لوبريف' في عام 2021، إيرادات بلغت نحو 2.36 مليار دولار، فيما سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص الاستهلاك والإطفاء بقيمة ناهزت 559 مليون دولار. 

نمو متوقع 

وتتمتع الشركة بالنمو والقيمة المضافة مع فرص جذابة للاستفادة من النمو المتوقع في الأسواق النهائية الرئيسة، وقامت بزيادة طاقتها الإنتاجية لزيوت الأساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في ينبع، وسمح هذا المشروع بإدخال الطاقة الإنتاجية للفئة الثانية من زيوت الأساس إلى السوق السعودية، وذلك لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وزاد مشروع التوسعة الأول لمرفق ينبع من الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 710 آلاف طن متري، وأدى التشغيل بالطاقة الاستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة 50 في المئة في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت الأساس في العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه.

وتعتزم شركة 'لوبريف' الاستمرار في الاستفادة من هذا النمو المنظم في حجم الطلب العالمي على زيوت الأساس من الفئتين الثانية والثالثة، الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 3.5 و4.8 في المئة بين عامي 2022 و2030 على التوالي.

وتتضمن المرحلة المقبلة من مسيرة نمو الشركة مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط إكماله في عام 2025، الذي من المتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت الأساس وأن يدخل طاقة إنتاجية للفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة. 

مزود رئيس

ومن جهته توقع رئيس مجلس إدارة 'لوبريف' إبراهيم البوعينين، أن تسهم عملية إدراج أسهم الشركة في البورصة السعودية في تعزيز استراتيجيتها للنمو كمزود رئيس لزيوت الأساس والمنتجات المتخصصة. 

وبدوره، أفاد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ'لوبريف' طارق النعيم، بأن الشركة ستواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسة، بخاصة تلك التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب. 

وبهذا الطرح، ستنضم شركة 'لوبريف' إلى عدة شركات تابعة لـ'أرامكو' المدرجة بالفعل في البورصة السعودية، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة الكيماويات، وشركة 'رابغ للتكرير والبتروكيماويات'.

طروحات الشرق الأوسط

وجمعت طروحات الشرق الأوسط 16.4 مليار دولار هذا العام، كما أن المنطقة في طريقها لتحقيق أفضل عام لها من حيث الاكتتابات الأولية منذ 2019، عندما جمعت 'أرامكو السعودية' 29.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات 'بلومبيرغ'، التي تظهر أن من بين 33 اكتتاباً أولياً في الخليج هذا العام، كان 22 منها في السوق المالية السعودية.